在当今瞬息万变的投资环境中，基金经理往往要应对投资者入职的未知复杂性，并满足许多持续的投资者管理任务和一次性需求，包括与反洗钱/KYC 要求、投资者门户网站问题、资本事件融资和基金业绩指标报告相关的任务。
因此，在选择合适的基金管理人合作时，基金经理应该寻找一个了解投资者关系重要性和许多基金经理面临的挑战的第三方专家，为他们提供在投资者领域取得成功所需的行业专业知识和最佳实践。合适的基金管理人可以帮助基金经理确保他们的投资者准备好为第一笔交易提供资金，同时还能提供建议，确保未来的融资回合能更快、更干净利落地完成，并减少多余的问题。
如何挑选合适的人选？如果您想找到最佳的基金管理人，与之建立长期的合作伙伴关系，那么就必须优先考虑寻找合适的技能组合、专业技能、知识，关键是要寻找从事相关工作的团队人员。成本始终是一个考虑因素，但将其作为首要因素的结果很少会让双方都满意。
最近几周，我们接待了一些新客户，我在这一年中与他们进行了多次交谈，我确实注意到，我们亲力亲为、以人为本和量身定制的方法帮助他们应对了各自的挑战，使他们能够完成基金，并将其第一笔投资组合交易资本化。技术当然很重要，但这仍然是一个以人为本的行业，正如下面最近的例子所示。
简化投资者登机体验
挑战 1：一位新客户的投资者服务运营经验有限，需要帮助他加入新的投资者，通过反洗钱/KYC，并确保满足初始融资时限内的所有资格要求。
解决方案：我们每天向投资者提供最新信息，并安排指导材料，就投资者入职的各个关键里程碑向经理提供教育。我们还准备了包括视频在内的投资者特定材料，以教育经理，帮助他们识别并消除投资者入职的障碍，防患于未然，例如缺少电汇说明、缺少签名以及受益所有人信息不完整（如果他们是通过信托进行投资）。
发现并纠正错误
挑战 2：一位新投资者试图填写 LPA，但出现了许多错误，如果不及时处理，基金的第一笔投资就会停滞不前。
解决方案：我们的投资者服务专家在 24 小时内与 LP 跟进，纠正错误，进行必要的调整，并提供所有尚未提交的证明文件。我们经验丰富的团队还与基金经理一起强调了 LPA 的具体部分，以便与法律顾问一起更新，从而避免今后再次发生错误。该公司计划推出另一个基金，并希望利用初始 LPA 中的许多基本要素以及建议的更改。
提供迅速、准确和适应性强的服务
挑战 3：一个新客户的最大投资者需要在融资到期前一天更新他们的分配和他们希望通过哪些实体进行投资。
解决方案：我们深知为这位重要投资者提供尽可能便利的重要性。我们立即安排与该投资者投资的家族办公室通话，强调了所需的变更，提供了需要填写的表格，并指导他们完成所有步骤。
利用 Trident Trust 加强投资者关系
Trident Trust 是那些希望建立并维护稳固投资者关系的公司值得信赖的合作伙伴。我们拥有良好的记录和能力，能够指导客户完成复杂的流程，帮助基金经理建立稳固的投资者关系、建立信任并确保投资者的长期留存。
如需了解专门的基金管理公司能为您做些什么，请通过dsmith@tridenttrust.com 与我联系。